Сбор книги заявок по обоим выпускам проходит сегодня, 13 октября 2026 года, с 11:00 до 15:00 МСК. Принять участие в размещении можно через большинство ведущих российских брокеров.
Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-03:
- Срок обращения: около 3,2 года (1 161 день);
- Тип купона: фиксированный на весь срок обращения облигаций;
- Купонный период: 1–38 купонные периоды — 30 дней, 39 купонный период — 21 день;
- Ориентир по ставке купона: не выше 18,50% годовых (доходность не выше 20,15% годовых).
Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-04:
- Срок обращения: около 3,2 года (1 161 день);
- Тип купона: переменный, определяемый исходя из ключевой ставки Банка России и установленного спреда;
- Купонный период: 1–38 купонные периоды — 30 дней, 39 купонный период — 21 день;
- Ориентир по спреду к ключевой ставке: не выше 450 б.п.
Окончательные параметры выпусков будут определены по итогам сбора книги заявок. Размещение обоих выпусков запланировано на 16 октября 2026 года.
Планируется включение выпусков в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для бумаг, включенных в Перечень, предусмотрены налоговые льготы для инвесторов при условии непрерывного владения облигациями не менее одного года.
В 2026 году ПАО «Софтлайн» получило два кредитных рейтинга категории «А». В марте рейтинговое агентство АКРА присвоило Компании кредитный рейтинг А-(RU), отметив сильный операционный профиль Холдинга. В мае рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. По оценке агентства, повышение рейтинга отражает устойчивое развитие бизнеса Компании, рост масштабов деятельности и улучшение финансовых показателей на фоне последовательной трансформации бизнес-модели.
Привлеченные в рамках размещения средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и оптимизацию структуры долга, в том числе увеличение доли долгосрочного финансирования.
